Na costa de Riviera Italiana, o garotinho Luca Paguro (Jacob Tremblay) conhece um novo melhor amigo de aventuras. Juntos, eles vivem um verão completamente inesquecível com muito sorvete e diversão.

No entanto, sua amizade fica ameaçada pela verdade: Luca e o amigo são monstros marinhos de outro mundo. Eles vivem disfarçados de humanos, mas o contato com a água revela suas verdadeiras formas. Por isso, manter o fato em segredo é um desafio diário.