Em uma cidade tão sombria, é conhecida apenas como “o Buraco”, um clã de Feiticeiros tem arrancado as pessoas das ruas para usá-las como cobaias em atrozes “experiências” nas artes negras. Em um beco escuro, Nikaidou encontrou Caiman, um homem com cabeça de réptil e um caso grave de amnésia. Para desfazer o feitiço, eles estão caçando e matando os Feiticeiros no Buraco, esperando que eventualmente matem o certo. Mas quando En, o Feiticeiro Chefe, recebe a notícia de um homem-lagarto massacrando seu povo, ele envia uma equipe de “limpadores” para o Buraco, iniciando uma guerra entre dois mundos.

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